| 1. | Einleitung | 1:36 |
| 2. | Tyrion | 4:33 |
| 3. | Tabaluga | 4:10 |
| 4. | Lied des Mondes | 6:11 |
| 5. | Arbeit ist das halbe Leben | 3:54 |
| 6. | Riesen-Glück | 3:42 |
| 7. | Der Baum des Lebens | 4:45 |
| 8. | Drache und Salamander | 2:39 |
| 9. | Kaulquappenschule | 2:23 |
| 10. | Himmelsriesen | 3:38 |
| 11. | Die Delphine | 3:59 |
| 12. | Nessaja | 4:12 |
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